Chilena CMPC emite bono verde por cerca de 250 millones de dólares

CMPC, un holding forestal y papelero chileno, colocó su cuarto bono verde por un monto en moneda local equivalente a cerca de 250 millones de dólares en la Bolsa de Comercio de Santiago, alcanzando un total de 2.200 millones de dólares en financiamientos ambientales (46% de los pasivos financieros de la compañía).

El bono a 20 años plazo obtuvo una tasa efectiva de colocación de 3,54% anual con un spread (premio sobre bono del Banco Central de Chile) de 0,94%, el menor para un emisor corporativo chileno a 20 años, desde el año 2019.

Los recursos obtenidos en la presente transacción financiarán iniciativas ambientales como el proyecto BioCMPC (expansión y modernización de la Planta Guaíba en Porto Alegre, Brasil), que considera importantes reducciones de emisiones de gases efecto invernadero y en la intensidad del uso de agua. Adicionalmente, se financiarán proyectos de innovación en madera estructural, modernización de plantas de efluentes, proyectos de conservación y restauración, entre otros.

Este instrumento se emite bajo el Marco de Financiamiento Sostenible publicado por la CMPC en marzo 2022, el cual se encuentra alineado con los requisitos establecidos en los Green Bond Principles (GBP) coordinados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA).