BRK anuncia la primera emisión de deuda azul del sector privado en Brasil

BRK Ambiental Región Metropolitana de Maceió S.A, una de las mayores empresas privadas de saneamiento de Brasil, ha completado la primera emisión de bonos azules del sector privado en Brasil por un monto en moneda local equivalente a cerca de 365 millones de dólares con un plazo a 20 años.

Los recursos de la transacción permitirán la universalización de los servicios de saneamiento que beneficiarán a más de 1,5 millones de personas que viven en la ciudad capital de Maceió y otras 12 ciudades de alrededores (nordeste de Brasil). Estos servicios de saneamiento habían sido otorgados a BRK a partir de la primera subasta estructurada por el BNDES y realizada luego de la aprobación del Marco Regulatorio de Saneamiento, en el año 2020.

La emisión, sobre-demandada en 1,6x, incluyó a los bancos Bradesco, ItaúBBA, Santander, UBS/Banco do Brasil, Safra y XP, como parte del sindicato liderado por BTG Pactual.