BCIE completa su segunda emisión social del año en el mercado mexicano

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió su segundo bono social en el mercado mexicano por un monto equivalente a 150,9 millones de dólares en moneda local. Se trata de la quinta emisión ASG del BCIE del año 2022, considerando 4 bonos sociales y un bono verde. Los recursos netos de esta emisión social se destinarán a financiar proyectos sociales elegibles bajo el Marco de Bono Social del BCIE en cumplimiento de los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y contribuirán a desarrollar una región centroamericana más inclusiva.

El bono social fue emitido con cupón a una tasa flotante de TIIE28+25bps a un plazo de 3 años, siendo calificado como mx.AAA y AAA.mx por S&P y Moody’s respectivamente. La colocación contó con una amplia gama de inversionistas tales como administradoras de activos (54%) y la banca de desarrollo (30%) y banca comercial (16%). México representa casi el 20% de las emisiones históricas de bonos del BCIE con un monto agregado de 2.900 millones dólares a través de un total de 25 transacciones desde 2007.