México emite bonos sostenibles en yenes

México ha completado la primera fase del desarrollo de sus mercados de deuda sostenibles con su cuarta emisión de bonos temáticos, en esta ocasión en yenes en el mercado japonés (después de las emisiones en euros, pesos y la más reciente en julio 2022 en dólares). La Secretaría de Hacienda de México anunció la emisión de 5 nuevos bonos de referencia en yenes por un monto total equivalente a cerca de 554 millones de dólares.

La transacción se realizó con instrumentos en formato sostenible en múltiples plazos: 3, 5, 10, 15 y 20 años, con tasas de interés entre 1 y 2,5% anual. De acuerdo al Marco de Referencia de los Bonos Soberanos de México en la que estuvo basada la operación, y conforme a los lineamientos de los bonos sostenibles publicados por el International Capital Market Association (ICMA), se destinará un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, siendo gastos elegibles para el ejercicio fiscal en curso.

De esta forma, México se convierte en el primer país de América Latina en colocar bonos sostenibles en Japón. Adicionalmente se trata de la mayor colocación de deuda sostenible realizada por cualquier país del mundo en el mercado de deuda japonés.