Telefónica emitió su primer bono sostenible

Telefónica, compañía española del sector de telecomunicaciones con fuerte presencia en América Latina y el Caribe, ha emitido su primer bono senior sostenible por monto de 1.000 millones de euros (1.050 millones de dólares al momento de la emisión). Contando la presente emisión, son ya cinco las colocaciones en formato ASG que Telefónica ha realizado en los últimos tres años, desde el lanzamiento del primer bono verde de la industria de telecomunicaciones a principios del año 2019.

Los fondos se utilizarán para financiar inversiones en proyectos verdes y sociales, que podrán ser de nueva creación o ya finalizados (con una antigüedad no superior a los dos años). Los proyectos verdes estarán orientados a la mejora de la eficiencia energética gracias a la transformación de las redes de cobre hacia redes de fibra y al despliegue de la tecnología 5G. Con respecto a los proyectos sociales, la compañía busca destinar financiación a la aceleración del despliegue y mejora de la conectividad de banda ancha en zonas rurales con el objetivo de impulsar la conectividad inclusiva, por un lado, y de estimular el emprendimiento y la generación de empleo, por otro.

La emisión, sobre-suscrita en cerca de 2,5 veces, presenta un plazo a 9 años con vencimiento en mayo de 2031, y un cupón del 2,592% anual.